우리나라가 역대 최대인 30억달러 규모 외평채 발행에 성공하면서 글로벌 채권시장에서 외화 조달 능력에 문제가 없다는 점을 재확인했다.

정부는 30억달러 규모 달러화 표시 외국환평형기금채권(외평채)을 성공적으로 발행했다고 5일 밝혔다.

미국 국채금리에 가산금리를 더한 발행금리는 3년 만기 10억달러 3.683%, 5년 만기 20억달러 3.915%다.

이번에 처음으로 발행한 3년물 외평채의 경우 가산금리가 한 자릿수인 9bp에 불과해, 글로벌 투자자들이 한국 국채를 우량자산으로 인식하는 것으로 평가된다.

정부 관계자는 "미국 국채 대비 10bp 이내 가산금리는 신용등급이 가장 높은 국제기구나 선진국 정부와 유사한 수준"이라면서 "한국물 채권시장에서도 '코리아 디스카운트'가 해소되고 있음을 보여준 것"이라고 설명했다.

실제로 올해 발행된 해외 주요 기관의 3년물 가산금리는 독일 노르트라인베스트팔렌 주정부 12bp, 캐나다 온타리오 주정부 14.6bp였다.

5년물 외평채 가산금리 역시 12bp로 지난해 10월 기록했던 역대 최저 가산금리를 재차 경신했다. 5년물 가산금리는 2019년 30bp, 2024년 24bp, 2025년 17bp 등 빠르게 개선되고 있다.

30억달러 규모 외평채는 2009년(30억달러) 이후 최대 수준이며, 정부는 올해 9월(330억엔)과 10월(7억유로) 만기가 도래하는 외평채 상환 재원을 조기에 확보하게 됐다.

특히 이번 외평채도 SSA(Soverign, Supranationals & Agencies) 방식으로 발행에 성공해 글로벌 채권시장에서 우량 채권 지위를 굳혔다.

SSA란 각국 중앙은행이나 국부펀드, 국제기구, 정책금융기관 등을 통칭하는 용어로 세계 채권시장에서 우량투자자로 평가된다.

정부 관계자는 "지난해 말부터 글로벌 투자자를 대상으로 달라지 한국 경제 펀더멘털을 적극 홍보한 결과"라면서 "국내 기업과 금융기관이 글로벌 시장에서 외화를 조달하는 여건이 개선되는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.

김용주 머니투데이방송 MTN 기자